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全球高温预警!空调产业上游原料普涨,景气度不一

  全球高温预警刺激下,空调等降温产品销量持续升温,拉动制冷剂、萤石等上游原料走强。财联社记者多方采访发现,虽然整个产业链上下可谓“涨声一片”,但各环节景气度却不一。

  据奥维云网(AVC)排产监测数据,3-4月国内家用空调总排产量明显攀升。受此拉动,上游“萤石-氢氟酸-制冷剂”产业链景气度亦明显走强,其中,制冷剂表现最为亮眼,价格不断刷新近三年新高,萤石价格亦升至高位,氢氟酸行情稍显疲软,但也实现止跌上扬。

  展望后市,财联社记者了解到,业内对Q2制冷剂价格继续上行持乐观预期,不断攀升的毛利也意味着巨化股份(600160.SH)、三美股份(603379.SH)等公司上半年业绩大幅增长基本已是“明牌”。

  本周刚刚结束的中国制冷展传出消息:外国客户数量远超往年,海外需求预期走高,部分制冷剂厂商有明显捂盘惜售意图。隆众资讯分析师郭晓晨亦表示,不少厂商人士参加制冷展后对后市信心均明显增强。

  据悉,去年11月三代制冷剂配额落地,随即拉开了行业大年的序幕,此后制冷剂价格不断创下新高,部分型号已突破30000元/吨关口,更为有利的是,其主要原料如氢氟酸价格均处于相对低位,大幅增厚了制冷剂厂商利润。

  相较之下,原料端的萤石前景稍显模糊,业内看法存在明显分歧。有企业人士表示,专项整治行动已经开始落地,萤石供应持续偏紧,当前价格仍有上涨空间。但也有分析人士认为,虽然萤石库存降至低位,但下游氢氟酸行情不佳,预计难以支持萤石价格大幅走高。

  值得注意的是,在供应端强力支撑下,萤石“易涨难跌”已经成为行业共识,今年以来萤石价格稳步上行,3500元/吨的均价同比增长约13%,处于历史相对高位,无论后市能否继续上涨,主要厂商金石资源(603505.SH)上半年业绩增长确定性较高。

全球高温预警!空调产业上游原料普涨,景气度不一

  夹在制冷剂和萤石中间的氢氟酸处境最不乐观。据悉,本轮氢氟酸止跌上涨主要系价格倒挂后厂家主动缩减产能所致,整个行业景气度较上下游仍明显偏低。卓创资讯报告显示,当前氢氟酸价格主要受萤石等成本端涨价支撑,叠加厂商集中在近期检修,导致市场货源偏紧,价格止跌回升,但随着企业开工陆续恢复,供应增加恐对价格产生一定压力。


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